הפרק העשרים של העונה נפתח בחניך (טימותי וובר) בהתייעצות עם הקוסם עצמו, שדורש כי לעולם אין לאפשר למחבר לשנות את הגורל, לאחר מה שעשה לילדו של Maleficent & rsquo;
נכון לעכשיו, המחבר (פטריק פישלר) וגולד (רוברט קרלייל) מתאבלים על קרואלה, אך גולד ממהר לציין כי הגיע הזמן שהם יתכננו. אמה (ג'ניפר מוריסון) במקום אחר תוהה כיצד יעצרו אותם - כשמאלפיסנט (קריסטין באואר ואן סטראטן) תופיע ותציע את עזרתה. כעת לכולם יש אויב משותף, ומאלפיסנט מספרת להם על בתה, שהיא בחיים ושמה לילי.
אמה מיד עוסקת במחקר וחושפת את האמת שחבר ילדותה & rdquo; לילי הייתה בתו של Maleficent וגורל זה שלט בחייה עד הפרטים הקטנים - ואף השפיע על החבר היחיד שהיה לה אי פעם. רג'ינה (לאנה פארילה) מציעה שהגיע הזמן שהם יפנו את השולחן לגורל. היא ואמה מחליטות לנסוע יחד לניו יורק, שם תציל רג'ינה את רובין מזלינה, ואמה תמצא את לילי לגאול את הוריה.
לפני שהם יוצאים לדרך, הצמד נפרד מכולם, אם כי לאמה אין הרבה מה לומר להוריה, שהיא עדיין כועסת עליהם על שיקרו לה. הם מגיעים למקום מגוריה האחרון של לילי, אך איש מהבניין אומר שהיא מתה בתאונת דרכים. הוא מוסיף שאף אחד לא ממש מתגעגע אליה, מה שמוסיף עלבון לפציעה וגורם לאמה להצמיד. רג'ינה בקושי מתאפקת מהתקפה על האיש.
אמה ורג'ינה כמעט מתנגשות במכוניתם זמן קצר לאחר מכן, כאשר זאב מופיע בכביש. אמה משוכנעת שאותו דבר קרה בעבר, אך רג'ינה אומרת לה שהיא נותנת יותר מדי אמון בגורל. הם הולכים לסועד בקרבת מקום, ואמה מזהה את לילי כמלצרית.
בחזרה לעיר, גולד מוצא את וויל (מייקל סוצ'ה) לאחר אחד מהדייטים שלו עם בל, ואומר לו שלבל אין לב, מכיוון שזה ממש נלקח על ידי רג'ינה. הוא מאיים על וויל, בדרישה שיעזור לו על ידי גניבת הלב בחזרה ממשרדה של רג'ינה.
בינתיים בפלאשבק משנת 1999, אמה הצעירה (אבי רוס) אוחזת בשק שינה מהמוסך לטיול קמפינג, כשהיא מוצאת את לילי הצעירה (ניקול מוניוז) מתחבאת. לילי אומרת שהיא בצרה גדולה ומושכת את החברים & ldquo; לנצח & rdquo; סעיף לקבלת עזרתה של אמה. לפני שהיא יכולה לדחות או לקבל, אביה המאומץ של אמה מופיע ומזמין את לילי להישאר.
כשנושא האופן בו נפגשו השניים עולה בארוחת הערב, לילי אומרת מיד שנפגשו באמצעות אומנה, בניגוד לחשיפת האמת: היא תפסה את אמה בחנויות, והיא החליטה לעזור לה. אמה מושכת אותה הצידה ואומרת שהיא לא רוצה לשקר להוריה הטריים, אבל פתאום הם רואים סרטון דיווח חדשותי על כמה גנבים - אחד שברור שהוא לילי.
אמה זועמת ורוצה שהיא תעזוב מיד. לילי אומרת שהיא פשוט לא יכולה לעזור בזה. היא תמיד עושה & ldquo; רע & rdquo; דברים. לילי מתחננת בפני אמה לעזרה בדבר אחד נוסף, ואחזור שרשרת מיוחדת. באותו לילה, בזמן שאמה מקבלת את השרשרת, לילי גונבת את הוריה של אמה & rsquo; כסף ובורח. ההורים מתקשרים לעובדת הסוציאלית של אמה, מגלים שלילי היא פושעת ידועה, והם נסערים מאמה על שלא סיפרה להם ואיפשרה לאדם כזה להיכנס לביתם. הם אפילו מגרשים אותה מהבית.
מאוחר יותר באותו לילה לילי מוצאת את אמה, זועמת עליה. לילי טוענת שלא משנה מה היא עושה, הכל משתבש. זה כאילו כל החיים שלה הם חושך, & rdquo; אבל כשאמה בסביבה זה נהיה בהיר יותר. היא מתחננת בפני אמה להישאר בחייה, אך אמה עוזבת ואומרת שמוטב לה לבד.
בהווה שוב, אמה מתעמתת עם לילי (אגנס ברוקנר) מחוץ לסועד, שזכתה לשם אחר. אמה מציינת את כתם הלידה הייחודי של לילי כהוכחה, ולילי המומה מכך שמישהו הצליח לאתר אותה. אמה מנסה להסביר שיש כאן כוח עליון יותר בשלטון שהשאיר אותם בחייהם של האחרים ואילץ את ההחלטות הרעות הרבות של לילי.
לילי לא מאמינה לה, ועושה תשובה באמרה שהיא לא זקוקה לעזרה של אף אחד; חייה בסדר גמור ויש לה אפילו בת. היא ניגשת לאוטובוס של בית ספר ומדברת עם ילדה קטנה שהיא מכירה מהסועד. היא מבקשת ממנה לאחוז בידה ולחייך, מעמידה פנים שהיא בתה, תמורת המבורגרים בחינם בשווי שבוע.
הם עוקבים אחר לילי חזרה לביתה, שם אחרי כמה חטטנות הם מוצאים קיר של קטעי עיתונים ורמזים שמובילים לסטוריברוק ועוד, מה שמעיד שלילי יודעת הכל - והיא רוצה לנקום. לפתע מכונית חורקת החוצה, ככל הנראה עם לילי בפנים. לא להתעלם מכך - אמה לוקחת מחבט בייסבול לשמשה הקדמית של המכונית כדי לפרוץ ולגנוב אותה.
רג'ינה ואמה מסתיימות במרדף מכוניות שטוח עם לילי, עד שהן פינות אותה. כאשר לילי מאיימת על אמה, הם מתחילים להילחם, כאשר אמה מכוונת לעברה אקדח. לילי אומרת לה פשוט לירות; כל מה שהיא עושה אי פעם זה להרוס דברים בכל מקרה. החלטות גרועות מטבען הן חלק ממנה. רג'ינה אומרת לה להוריד את האקדח. לירות בשושן יהיה קו מרכזי שנחצה לחושך. אמה מורידה את האקדח.
מרי מרגרט (ג'יניפר גודווין) ודייויד (ג'וש דאלאס) מבקרים במאלפיסנט בסטוריברוק ומבקשים את סליחתה. היא מגיבה שהאדם האמיתי שהם צריכים לבקש ממנו סליחה הוא הבת שלה, ושלא, כמובן, היא לא סולחת להם. זהב מחפש את Maleficent הבא במרדף אחר לבה של אמה, מסיח את דעתה בעוד וויל מתגנב פנימה דרך חלון וחוטף את הלב.
חזרה לפלאשבק, לילי מתיישבת בלי לדעת ליד החניך באוטובוס. הוא מתחיל להסביר שהוא יודע עליה הכל ויכול להסביר מדוע חייה כל כך אומללים. הוא מאמין שהוא חייב לה את האמת.
וויל מחזיר את בל (אמילי דה ראווין) לבה בחזרה, וברגע שהוא משיג את תשומת לבה, גולד נכנס לחדר. זהב יודע שהוא חייב להפסיק לפגוע בה, כי הלב השחור שלו ימות מהר יותר אם הוא לא יעצור. הוא מחזיר את לבה פנימה, בעצם נותן לוויל את ברכתו ועוזב.
לילי מצטרפת לאמה ורג'ינה בטיולם לרובין הוד - שעכשיו ממהר הרבה יותר, מכיוון שלרג'ינה נודע שגולד קיבלה את הלב של בל. כשהמינוף שלה נעלם, רובין הוא צרה יותר מתמיד.
הם מגיעים לדירת רובין ורג'ינה מסבירה לו הכל. בתחילה הוא לא מאמין לה, אבל אז & ldquo; מריאן & rdquo; מופיעה ומשתמשת בקסמיה כדי לחזור לזלנה. רובין המום, אבל הוא עדיין לא מוכן לעזוב אותה - מכיוון שהיא בהריון עם ילדו.
