יו-יו משתתפת במסיבת רווקות במיאמי לחברתה מריה שמתחתנת. מאק מתקשר אליה והיא מתעלמת מהשיחה, אך מריה מתקשרת בחזרה. מאק עונה, אבל יש איזשהו נחשול מתח שמפיל את כל הכוח עד כמה שהעין רואה. החוגגים לא נראים מוטרדים בהתחלה, אבל אחר כך מסוק נופל מהשמיים.
אחרי כרטיס הכותרת, הבמאי ג'פרי מייס צופה בסרטון של חבר ההתנגדות הלא אנושית, שפניו וקולם מוסתרים, כשהוא לוקח אחריות על ההאפלה במיאמי. לדבריו, היה זה ניסיון למשוך את תשומת לבן של ממשלות העולם ודורש מאותן ממשלות לשים קץ לרישום הלא אנושי.
פיץ אומר לבמאי מייס כי השידור לא היה ניתן למעקב, כלומר לא נעשה על ידי עבודת אגוזים או זאב בודד. הבלתי אנושי היחיד שמסוגל להשחיר עיר שלמה היה לינקולן קמפבל, כך שזה כנראה היה מכשיר EMP. Burroughs, ממחלקת היח'צ של SHIELD, חושש מיחסי ציבור. מאק מתחמם ומייס מנסה להרגיע את כולם. מאק מעלה את יו-יו. מייס רוצה שמאק וקולסון ילכו לבדוק את זה.
קולסון וסימונס עדיין מודאגים ממאי. מייס מגיעה ואומרת להם שהיא במתקן CDC בצפון מדינת ניו יורק. בדיוק אז צ'ן מת, וסימונס חושש שזה יקרה גם למאי. סימונס בורח למצוא מישהו שיעזור. קולסון רוצה ללכת עם סימונס, אך מייס מורה עליו לנסוע למיאמי.
יו-יו עדיין במסיבה ויכול לשמוע התפרעויות בעיר. כנגד עצתו של יו-יו, מריה יוצאת לעיר כדי למצוא את ארוסה. יו-יו הולך איתה.
רובי מגלה לדייזי שהם הולכים לראות את דודו של רובי, אליאס מורו, במאסר ממלכתי. הוא שם לניסיון הריגה. רובי אומר שאליאס עבד במומנטום ושהוא אדם טוב שעשה דבר רע. דייזי ורובי שומעים דיווח רדיו על האפלה במיאמי בדיוק כפי שהיא מתרחשת גם בלוס אנג'לס.
ד'ר רדקליף עובד במעבדתו עם AIDA במכשיר שיעזור למיי. רדקליף מסתיר את AIDA לפני שסימונס יגיע עם מאי.
לונדון, לוס אנג'לס, מוסקבה ומיאמי מושחרים. קולסון מציין כי כל אלה ערים אליהן הועברו בני אנוש.
מטען הגיהינום של רובי עדיין עובד והוא מזרז אותו לעבר גבריאל, שנתקע בחלק רע של לוס אנג'לס. רובי מגלה שהוא נקם בבריונים שהכניסו את גבריאל לכיסא גלגלים. הוא חשב שזה יגרום לרוכב הרפאים להיעלם, אבל זה לא עשה זאת. עכשיו הוא מנסה לסיים את מה שאליאס התחיל. רובי ודייזי מוצאים את גבריאל בדיוק כאשר איזה בזזה מפנה אליו את תשומת ליבם. הם נלחמים ורעיד משתמש בכוחותיה כדי להציל את גבריאל כשאחד הבריונים מכניס אקדח לראשו של גאב.
גברים חמושים מסתערים על הבניין בו נמצא יו-מיו במיאמי ודורשים לקחת את הלא אנושי.
רדקליף וסימונס משתמשים בטכנולוגיה לבחינת מודל תלת ממדי של מוחו של מאי. הממצא שהיא ושאר הקורבנות ממש מפחדים מוות.
מאק, קולסון ופיץ בדרך למיאמי. הגברים החמושים במיאמי אומרים שהם יודעים שיש לא אנושי בסביבה, אבל הם פשוט לא יודעים מי. צוות קולסון נכנס לאזור ההאפלה והאלקטרוניקה שלהם, כולל ידו של קולסון, מכבה. פיץ קובע שהם יכולים לעקוב אחר מקור ה- EMP במורד בית הספר הישן. & Rdquo;
רובי, דייזי וגבריאל מקלטים בביתו של רובי. דייזי עדיין מניקה את זרועותיה משימוש בכוחותיה. רובי מציע להביא לה תרופה.
הגברים החמושים עומדים להרוג קוסם שהוסב כלא אנושי. יו-יו משתמש במהירות שלה בכדי לקחת את האקדחים שלהם, אך מריה מבחינה וחולדת אותה החוצה. הם פונים אליה בדיוק כשצוות קולסון מגיע כדי להוריד אותם.
מצבה של מאי מתדרדר ורדקליף מציע להרוג אותה.
קולסון חוקר את אחד הגברים החמושים. מתברר כי ההאפלה היא מזימה של כלבי השמירה לצוד את האנושיים.
דייזי וגבריאל מדברים. גאב אומר שהוא הגיע לכיסא הגלגלים לאחר שהיה במקום הלא נכון בזמן הלא נכון. הוא דואג שרובי ילך לאיבוד בלעדיו.
צוות קולסון מגלה שלכלבי השמירה יש רשימת שמות ומספרי נכסים ברשימת הרישום הלא אנושי. פיץ בוקע תוכנית לפתרון ההאפלה על ידי משולש המקור במצפנים ביתיים.
רדקליף מציע שהם & ldquo; אתחול מחדש & rdquo; מוח של מאי על ידי הבאתה למוות קליני והחייאתה. הם הפעילו את התוכנית. הם עומדים להחיות את מאי כאשר האפלה פוגעת.
מייס מוזעק על ההאפלה בד.סי. הוא מקבל שיחת טלפון מהנשיא. יש הודעת וידאו נוספת מ- & ldquo; לא אנושית & rdquo; הִתנַגְדוּת. הנשיא רוצה לשלוח חיילים להוציא את האינשי בכל האמצעים הדרושים, אך מייס קונה את קולסון שעה נוספת.
פיץ מציין את מיקום אות ה- EMP והצוות יוצא לדרך.
יתכן שעדיין לא חזר. רדקליף מצמיד את מוחו לפיתרון. הוא זוכר משהו ומוציא מקור אנרגיה שמאפשר לעצמו שהוא עבד עליו ומביא לנו אותו כדי להחזיר את מאי. מאי מתעוררת ללא זיכרון ממחלתה.
צוות קולסון מוצא כי ה- EMP שמור מאוד. יו-יו נובע לפעולה, מפרק את נשק כלבי השמירה, ואז הקבוצה עוברת ומוציאה אותם. פיץ מסוגל לבטל את ההאפלה. קולסון מוצא דרכונים ואשרות המציעים כי כלבי השמירה נלקחו ברחבי העולם.
גייב שואל את דייזי על האינאומנים, אך היא מכחישה שפגשה אי פעם אחת. גייב לא קונה את הסיפור שלה. הוא הרגיש את כוחותיה. הוא יודע שהיא רועדת. הוא אומר שהיא סוד את הכספת שלו איתו כל עוד היא עוזבת ולעולם לא תתקרב לרובי.
קולסון מדווח למייס. הם מבינים שמישהו עם הרבה כסף וכוח מגבה את כלבי השמירה. קולסון מציע לבטל את תוכנית ההשקה ולהתייצב מיד עם SHIELD.
מאק מתעמת עם יו-יו על גניבת התרופה ועל קשר חשאי עם רעידת האדמה. יו-יו מציגה את האמנות של Ghost Rider בטלפון שלה. הם דנים בקצרה עם קולסון ופיץ אבל משתתקים כשמייס מגיע לטלוויזיה. הוא מבהיר מה באמת גרם להתקלות.
רובי חוזר למצוא את דייזי נעלמה. גבריאל טוען שהיא עזבה כשהוא ישן.
מייס מודיע על חזרתו של SHIELD וחושף את לוגו הארגון.
מיי מתקשר לקולסון. היא אומרת שזה צריך להיות אותו בטלוויזיה שמכריז על חזרתו של SHIELD, אבל הוא אומר שהוא בדיוק לאן שהוא שייך.
דייזי שומעת את הנאום בטנדר שלה אך מכבה אותו.
הסנאטורית רוטה נאדר, המתנגדת בפומבי לאנשי האנוש, מדברת בטלוויזיה נגד SHIELD. היא טוענת ש- SHIELD הייתה בובה של הידרה, וכעת היא בובה של בני האנוש וטוענות שיש לה מקורות האומרים כי הלא אנושיים היו אחראים להתקלות. כלבי השמירה מדווחים לה על משימת ההאפלה שלהם. היא אומרת שהיא במקום של אחיה ונפרדת לפני שעזבה. פקעת טריגנזה עומדת במקום בסלון.
אחרי כרטיס הכותרת, הבמאי ג'פרי מייס צופה בסרטון של חבר ההתנגדות הלא אנושית, שפניו וקולם מוסתרים, כשהוא לוקח אחריות על ההאפלה במיאמי. לדבריו, היה זה ניסיון למשוך את תשומת לבן של ממשלות העולם ודורש מאותן ממשלות לשים קץ לרישום הלא אנושי. N
פיץ אומר לבמאי מייס כי השידור לא היה ניתן למעקב, כלומר לא נעשה על ידי עבודת אגוזים או זאב בודד. הבלתי אנושי היחיד שמסוגל להשחיר עיר שלמה היה לינקולן קמפבל, כך שזה כנראה היה מכשיר EMP. Burroughs, ממחלקת היח'צ של SHIELD, חושש מיחסי ציבור. מאק מתחמם ומייס מנסה להרגיע את כולם. מאק מעלה את יו-יו. מייס רוצה שמאק וקולסון ילכו לבדוק את זה. N
קולסון וסימונס עדיין מודאגים ממאי. מייס מגיעה ואומרת להם שהיא במתקן CDC בצפון מדינת ניו יורק. בדיוק אז צ'ן מת, וסימונס חושש שזה יקרה גם למאי. סימונס בורח למצוא מישהו שיעזור. קולסון רוצה ללכת עם סימונס, אבל מייס מצווה עליו לנסוע למיאמי. N
יו-יו עדיין במסיבה ויכול לשמוע התפרעויות בעיר. נגד העצה של יו-יו, מריה יוצאת לעיר כדי למצוא את ארוסה. יו-יו הולך איתה. N
רובי מגלה לדייזי שהם הולכים לראות את דודו של רובי, אליאס מורו, במאסר ממלכתי. הוא שם לשם ניסיון הריגה. רובי אומר שאליאס עבד במומנטום, ושהוא אדם טוב שעשה דבר רע. דייזי ורובי שומעים דיווח רדיו על ההאפלה במיאמי בדיוק כפי שהיא מתרחשת גם בלוס אנג'לס. N
ד'ר רדקליף עובד במעבדתו עם AIDA במכשיר שיעזור למיי. רדקליף מסתיר את AIDA לפני שסימונס יגיע עם מאי. N
לונדון, לוס אנג'לס, מוסקבה ומיאמי מושחרים. קולסון מציין כי כל אלה ערים אליהן הועברו בני אנוש. N
מטען הגיהינום של רובי עדיין עובד והוא מזרז אותו לעבר גבריאל, שנתקע בחלק רע של לוס אנג'לס. רובי מגלה שהוא נקם בבריונים שהכניסו את גבריאל לכיסא גלגלים. הוא חשב שזה יגרום לרוכב הרוחות להיעלם, אבל זה לא עשה זאת. עכשיו הוא מנסה לסיים את מה שאליאס התחיל. רובי ודייזי מוצאים את גבריאל בדיוק כאשר איזה בזזה מפנה אליו את תשומת ליבם. הם נלחמים ורעיד משתמש בכוחותיה כדי להציל את גבריאל כשאחד הבריונים מכניס אקדח לראשו של גאב. N
גברים חמושים מסתערים על הבניין בו נמצא יו-מיו במיאמי ודורשים לקחת את הלא אנושי. N
רדקליף וסימונס משתמשים בטכנולוגיה לבחינת מודל תלת ממדי של מוחו של מאי. הממצא שהיא ושאר הקורבנות ממש מפחדים עד מוות. N
מאק, קולסון ופיץ בדרך למיאמי. הגברים החמושים במיאמי אומרים שהם יודעים שיש לא אנושי בסביבה, אבל הם פשוט לא יודעים מי. צוות קולסון נכנס לאזור ההאפלה והאלקטרוניקה שלהם, כולל ידו של קולסון, נכבית. פיץ קובע שהם יכולים לעקוב אחר המקור של בית הספר הקרה EMP למטה u201d n
רובי, דייזי וגבריאל מקלטים בביתו של רובי. דייזי עדיין מניקה את זרועותיה משימוש בכוחותיה. רובי מציע להביא לה תרופה. N הגברים החמושים עומדים להרוג קוסם שהוסב כלא אנושי. יו-יו משתמש במהירות שלה בכדי לקחת את האקדחים שלהם, אך מריה מבחינה וחולדת אותה החוצה. הם פונים אליה בדיוק כשצוות קולסון מגיע כדי להוריד אותם. N מצבה של חודש מאי מתדרדר ורדקליף מציע להרוג אותה. N קולסון חוקר את אחד הגברים החמושים. מתברר כי ההאפלה היא מזימה של כלבי השמירה לצוד את האנושיים. N דייזי וגבריאל מדברים. גאב אומר שהוא הגיע לכיסא הגלגלים לאחר שהיה במקום הלא נכון בזמן הלא נכון. הוא דואג שרובי ילך לאיבוד בלעדיו. N צוות קולסון מגלה שלכלבי השמירה יש רשימת שמות ומספרי נכסים ברשימת הרישום הלא אנושית. פיץ מבקיע תוכנית לפתרון ההאפלה על ידי משולש המקור במצפנים ביתיים. N רדקליף מציע שהם יתחילו את המוח במאי על ידי הבאתה למוות קליני והחייאתה. הם הפעילו את התוכנית. הם עומדים להחיות את מאי כשתאפלה פוגעת. N מייס מוזעק על ההאפלה בד.סי. הוא מקבל שיחת טלפון מהנשיא. יש הודעת וידאו נוספת מההתנגדות הלא אנושית. הנשיא רוצה לשלוח חיילים להוציא את האינאומנים בכל האמצעים הדרושים, אך מייס קונה את קולסון עוד שעה. N פיץ מציין את מיקום אות ה- EMP והצוות יוצא. N יתכן שעדיין לא חזר. רדקליף מצמיד את מוחו לפיתרון. הוא זוכר משהו ומוציא מקור אנרגיה שמאפשר לעצמו שהוא עבד עליו ומביא לנו אותו כדי להחזיר את מאי. מאי מתעוררת ללא זיכרון ממחלתה. N צוות קולסון מגלה כי EMP מוגן מאוד. יו-יו נובע לפעולה, מפרק את נשק כלבי השמירה, ואז הקבוצה עוברת ומוציאה אותם. פיץ מסוגל לבטל את ההאפלה. קולסון מוצא דרכונים ואשרות המציעים כי כלבי השמירה נלקחו ברחבי העולם. N גייב שואל את דייזי על האינאומנים, אך היא מכחישה שפגשה אי פעם אחת. גייב לא קונה את הסיפור שלה. הוא הרגיש את כוחותיה. הוא יודע שהיא רועדת. הוא אומר שהיא סוד את הכספת שלו כל עוד היא עוזבת ולעולם לא תתקרב לרובי. N קולסון מדווח למייס. הם מבינים שמישהו עם הרבה כסף וכוח מגבה את כלבי השמירה. קולסון מציע לגרד את תוכנית ההשקה ולהתייצב מיד עם SHIELD. N מאק מתעמת עם יו-יו על גניבת התרופה ועל קשר חשאי עם רעידת האדמה. יו-יו מציגה את האמנות של Ghost Rider בטלפון שלה. הם דנים בקצרה עם קולסון ופיץ אבל משתתקים כשמייס מגיע לטלוויזיה. הוא מבהיר מה באמת גרם להתקלות. N רובי חוזר למצוא את דייזי נעלמה. גבריאל טוען שהיא עזבה כשהוא ישן. N מייס מודיע על חזרתו של SHIELD וחושף את לוגו הארגון. N
